Dimitri Bolliger

Brokersoftware

• Vollständige Installation der CRM-Software für Broker inkl. Lizenzen lösen
• Migration der bestehenden Datensätze
• Programmierung des CRM-Systems nach individuellen Bedürfnissen

Webportal

• Einrichtung der Webportale für die Endkunden

Vorlagen

• Schreiben der Vorlagen unter Einhaltung der Corporate Identity Grundlagen

Prozessmanagement

• Definieren und Schreiben der jeweiligen Arbeitsprozesse inkl. Checklisten und Arbeitsanweisungen
• Schulungen der Mitarbeiter
• On the Job Begleitung

Bolliger Consulting bietet Dienstleistungen im Bereich Versicherungstreuhand an. Folgende Bereiche werden abgedeckt:

Risikoanalyse

• Kundenbedürfnisse festlegen
• Risiken erkennen und bewerten
• Individuelles Konzept definieren

Risikomanagement

• Ausschreibungen bei Vertragsabläufen und Sanierungen
• Detaillierter Preis-/Leistungsvergleich
• Beratung und unabhängige Empfehlung

Laufende Betreuung

• Schnittstelle zu den Versicherungen
• Überwachung der laufenden Verträge
• Information an Kunden bei Neuerungen

Finanzkonzepte bzw. Pensionsplanungen

• Erstellen von Finanz- und Pensionsplanungen

Schadenmanagement

• Überwachung und Kontrolle laufender Schadenfälle
• Verhandlungen mit Versicherungsgesellschaften
• Intervention bei Problemen bei der Schadenregulierung

Konzept

• Eruierung der Bedürfnisse und Konzeption von Marketing Konzepten inkl. Social Media